Arkadaşını ziyarete gelen bir kadın, uzun süredir sevgi ve ilgi alamadığı için içinde büyük bir arzuyla dolaşmaktadır. Arkadaşının oğlunu görünce ondan etkilenir ve onunla yakınlaşmaya başlar. Olgun kadın, genç adamın dikkatini çekmek için ona yaklaşır ve cinsel ilişki teklif eder. Genç adam, bu teklifi kabul eder ve birlikte tutkulu bir deneyim yaşarlar. Fakat bir gün liseli üvey oğlan, polis tarafından vandallık yaparken yakalanır. Olgun kadın bu durumu fırsat bilir ve genç adamla yakınlaşır. Ardından büyücülük okulunda öğrendiği büyülere başvurur ve yaşadıkları tutkulu anlarla zevk dolu bir ilişki yaşarlar. Sonunda, orgazm olmanın tadını çıkarırlar.